グリーンボンド発行に関するお知らせ
森永乳業グループは「サステナビリティ中長期計画2030」に基づき、事業成長とともに持続可能な社会の実現に向けて、グリーンボンド（第19回無担保社債）を発行する予定です。本日、本社債発行に向けた訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、お知らせいたします。
記
- グリーンボンド発行の背景・目的
当社グループはコーポレートスローガン「かがやく“笑顔”のために」のもと、「乳で培った技術を活かし、私たちならではの商品をお届けすることで、健康で幸せな生活に貢献し豊かな社会をつくる」ことを経営理念と定めています。経営理念の実現に向け策定した「森永乳業グループ10年ビジョン」では、「『食のおいしさ・楽しさ』と『健康・栄養』を両立した企業へ」「世界で独自の存在感を発揮できるグローバル企業へ」「サステナブルな社会の実現に貢献し続ける企業へ」を掲げ、「中期経営計画 2022-24」や「サステナビリティ中長期計画2030」など、各種戦略の指針としています。
「サステナビリティ中長期計画2030」では、「食と健康」、「資源と環境」、「人と社会」の3つのテーマを軸に、2030年度までの目標、KPIを定めて経営の根幹に据えるとともに、「中期経営計画 2022-24」と相互に連動させながら取り組みを進めています。
当該グリーンボンドの発行により調達する資金は、神戸工場製造棟増築に係る費用として活用させていただきます。省エネルギー性能の高い製造棟などを増築することで、温室効果ガス削減の取り組みを進め、アイスクリームやヨーグルトの環境に配慮した生産による持続的成長の実現と将来の製造能力拡大を図ります。この度のグリーンボンド発行により、事業成長とともに持続可能な社会の実現に向けた取り組みをより一層加速させていきます。
- グリーンボンドの概要
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社債の名称 |
森永乳業株式会社第19回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
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発行年限 |
７年（予定） |
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発行額 |
100億円（予定） |
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発行時期 |
2024年６月（予定） |
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主幹事証券会社 |
ＳＭＢＣ日興証券、みずほ証券、野村證券、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、大和証券 |
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ストラクチャリング・エージェント※ |
ＳＭＢＣ日興証券 |
- ストラクチャリング・エージェント：グリーンボンド・フレームワークの策定および第三者評価取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者のこと。
- 神戸工場製造棟増築の内容
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所在地 |
兵庫県神戸市灘区摩耶埠頭３番 |
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設備の内容 |
製造棟増築、立体冷凍庫 |
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延床面積 |
増築分31,474㎡（製造棟総面積：103,549㎡） |
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生産品目とライン数 |
アイスクリーム・ヨーグルト 計８ライン分 |
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着工時期 |
2022年６月 |
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稼働時期 |
2025年４月（予定） |
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環境改善効果 |
エネルギー使用量削減（BEI：0.52） |
当社は、グリーンボンドの発行にあたり、国際資本市場協会（ICMA）による「グリーンボンド原則2021」および環境省「グリーンボンドガイドライン2022年版」に定められている４つの要素（1.調達資金の使途、2.プロジェクトの評価と選定のプロセス、3.調達資金の管理、4.レポーティング）に関する方針を記載したグリーンボンド・フレームワークを策定しました。
上記「グリーンボンド原則2021」および「グリーンボンドガイドライン2022年版」への適合性に関し、第三者機関である株式会社格付投資情報センター（R&I）よりセカンド・パーティー・オピニオンを取得しております。
また、株式会社格付投資情報センターからセカンドオピニオンが公表されておりますので、ご参照ください。
＜株式会社格付投資情報センター（R&I）のグリーンファイナンスページ＞