2005年04月13日 経営・財務

森永乳業株式会社第5回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
および第6回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行について

本日、当社第5回無担保社債（社債間限定同順位特約付）および第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。

記

1.発行額	金100億円
2.各社債の金額	1億円の1種
3.利率	年1.07％
4.発行価額	額面100円につき金100円
5.償還価額	額面100円につき金100円
6.期限および償還方法	7年
(1)最終償還	本社債の元金は、平成24年4月26日にその総額を償還する。
(2)買入消却	社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
7.利払期日	毎年4月26日および10月26日（初回利払日　平成17年10月26日）
8.募集の方法	一般募集
9.募集期間	平成17年4月13日（水）
10.払込期日	平成17年4月26日（火）
11.担保	本社債には物上担保および保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保されている資産はない。
12.財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
13.引受会社	野村證券株式会社を主幹事とする引受シ団
14.申込取扱場所	引受会社の本店および国内各支店
15.財務代理人	株式会社みずほ銀行
16.登録機関	株式会社みずほ銀行
17.取得格付	A－（Aマイナス）株式会社格付投資情報センター
18. 資金使途	社債償還資金および設備資金

1.発行額	金100億円
2.各社債の金額	1億円の1種
3.利率	年0.69％
4.発行価額	額面100円につき金100円
5.償還価額	額面100円につき金100円
6.期限および償還方法	5年
(1)最終償還	本社債の元金は、平成22年4月26日にその総額を償還する。
(2)買入消却	社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
7.利払期日	毎年4月26日および10月26日（初回利払日　平成17年10月26日）
8.募集の方法	一般募集
9.募集期間	平成17年4月13日（水）
10.払込期日	平成17年4月26日（火）
11.担保	本社債には物上担保および保証は付されておらず、また、本社債のために特に留保されている資産はない。
12.財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。
13.引受会社	日興シティグループ証券株式会社を主幹事とする引受シ団
14.申込取扱場所	引受会社の本店および国内各支店
15.財務代理人	株式会社みずほ銀行
16.登録機関	株式会社みずほ銀行
17.取得格付	A－（Aマイナス）株式会社格付投資情報センター
18. 資金使途	社債償還資金および設備資金